Gaming Innovation Group Inc. (GiG) ha firmado hoy un acuerdo para adquirir los sitios web afiliados de casinos Askgamblers .com, Johnslots .com, Newcasinos .com y varios dominios más pequeños de Catena Media Plc. La contraprestación total asciende a 45 millones de euros, de los cuales 20 millones se pagarán en efectivo al cierre, 10 millones doce meses después del cierre y el resto, 15 millones, 24 meses después del cierre. El cierre está previsto para el primer trimestre de 2023.
Askgamblers es un sitio web galardonado y reconocido como una fuente de sitios web de confianza en la industria del iGaming con un fuerte reconocimiento de marca por parte de los usuarios. Johnslots y Newcasinos se basan en la estrategia de GiG Media para diversificar su negocio. Con esta adquisición, GiG Media consolida su posición en el sector como afiliado de casinos líder.
Los sitios web adquiridos generaron unos ingresos de 12,9 millones de euros en los nueve primeros meses de 2022, con un EBITDA de 8,4 millones de euros. GiG espera tener un margen de EBITDA de entre el 60-70% de los activos en el futuro. Se espera que los activos generen alrededor de 53.000 FTD en 2022.
La adquisición diversificará aún más el negocio de GiG Media en línea con la estrategia de crear un crecimiento sostenible a largo plazo y proporcionará al negocio varios activos estratégicos clave y múltiples oportunidades de ingresos. Los sitios web adquiridos son fuertes en mercados que actualmente no son fundamentales para GiG Media, ampliando así nuestro alcance geográfico actual. Además del potencial de crecimiento de los ingresos, se espera obtener sinergias operativas tras la adquisición mediante el uso compartido de tecnologías de marketing, sistemas de inteligencia empresarial y funciones clave.
La transacción se ha estructurado mediante un Acuerdo de Compra de Acciones (SPA) con la filial de GiG Innovation Labs Ltd. (parte de GiG Media) y la filial de GiG Innovation Labs Ltd. (parte de GiG Media). (parte de GiG Media) e incluye la adquisición de las dos empresas Catena Publishing Ltd (Malta) y Catena Media D.O.O. Beograd (Serbia). Estas empresas emplean actualmente a unas 90 personas.
GiG financiará la contraprestación inicial mediante una combinación de efectivo propio, una línea de crédito renovable (RCF) y una emisión de acciones. Los accionistas existentes se han comprometido a participar en la emisión de acciones y el RCF, asegurando la financiación suficiente para completar la transacción al cierre.
Morten Hillestad, Director de Desarrollo de Negocio de GiG Mediaha declarado: «Después de tres años de consolidación y expansión del negocio de GiG Media, con un fuerte crecimiento orgánico anual, había llegado el momento de actuar cuando surgió esta oportunidad de adquisición. GiG Media ha desarrollado una tecnología de marketing y unas capacidades operativas de primer orden en los últimos años, y creemos que incorporar la marca AskGamblers a la estructura de la empresa le brindará múltiples oportunidades para prosperar.»
Jonas Warrer, Director General de GiG Mediadijo: «Estamos encantados de dar la bienvenida al negocio a sitios web de calidad como askgamblers.com y estamos deseando integrarnos con los cualificados equipos que han creado los sitios web adquiridos. Queremos ser el principal afiliado de casinos del sector, y esta adquisición consolida nuestra posición.»
Michael Daly, Consejero Delegado de Catena Media dijo: «El acuerdo de hoy es un paso importante en nuestro camino para centrar el negocio en las apuestas deportivas online y la afiliación de casinos en mercados regulados de alto crecimiento en América. Estoy seguro de que en GiG hemos encontrado un comprador que proporcionará un entorno sólido para que AskGamblers y las demás marcas y su gente de talento se desarrollen y crezcan.»
Richard Brown, Consejero Delegado de Gaming Innovation Group comentó: «GiG está muy ilusionado con la adquisición de la marca premium AskGamblers de Catena. La combinación de los activos con la tecnología de medios y las capacidades operativas de GiG nos brinda una gran oportunidad para ampliar nuestro alcance global y ofrecer un camino para que la marca continúe con su fuerte evolución. La expansión de nuestra posición estratégica, junto con la estructura de la operación, ofrece al grupo otro gran plan de crecimiento. Estamos deseando integrar los activos y el personal actual en Gaming Innovation Group.»
