Golden Matrix Group, Inc. desarrollador, licenciador y operador global de plataformas de juego online y comercio electrónico, sistemas y contenidos de juego, y MeridianBet Group, grupo de apuestas deportivas y juego B2C líder en el sureste de Europa con sede en Malta, que opera en múltiples mercados de Europa, África y América Latina, han anunciado hoy que GMGI ha firmado un acuerdo definitivo de adquisición en virtud del cual ha acordado adquirir MeridianBet Group y sus empresas relacionadas en una transacción en efectivo y acciones valorada en aproximadamente 300 millones de dólares (la «Adquisición»).
La adquisición, una vez completada, proporcionará a GMGI acceso a nuevos mercados B2C regulados de rápido crecimiento que han experimentado tasas de crecimiento anual compuesto (CAGR) de dos dígitos desde 2020[i], con el apoyo de una red de más de 1.100 profesionales altamente cualificados de MerdianBet. Se espera que la adquisición se cierre en la primera mitad de 2023, sujeta a las condiciones habituales para el cierre, incluida la obtención de la financiación necesaria por parte de GMGI, la finalización de la diligencia debida, la aprobación de los accionistas de GMGI y las aprobaciones regulatorias. Se espera que los ingresos pro forma combinados de ambas empresas superen los 100 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2022, con un EBITDA estimado superior a 22 millones de dólares para el ejercicio pro forma finalizado el 31 de octubre de 2022, lo que hace que la combinación sea atractiva desde el punto de vista financiero y genere beneficios.
Ambas empresas tienen previsto seguir operando con sus respectivas marcas.
Aspectos destacados de la transacción
- Creación de un grupo combinado de empresas rentables y con tesorería positiva, con mayor poder adquisitivo.
- Acceso a nuevos mercados en todo el mundo.
- Mayor ventaja competitiva con más de 600 marcas de casinos de terceros en plataformas propias combinadas y más de 3,5 millones de clientes minoristas registrados en los negocios orientados al B2C.
- Tras la adquisición, GMGI espera posicionarse para el crecimiento, tanto orgánicamente como a través de nuevas adquisiciones, y a través de soluciones tecnológicas propias en los sectores minorista y en línea.
- Tras la adquisición, GMGI espera que existan oportunidades de crecimiento sinérgico en los mercados principales a través de la sólida marca MeridianBet y las perspectivas de crecimiento de otras marcas B2C de GMGI y de las entradas en el mercado.
Justificación de la adquisición prevista
Se espera que MeridianBet Group, con una fuerte presencia B2C en los mercados de apuestas deportivas de Europa, Latinoamérica (LATAM) y África – y más de un 38% de crecimiento interanual de los ingresos, Año Fiscal 2022 respecto a 2021 – combinado con las plataformas de juego B2B de Golden Matrix que dan soporte a más de 6,8 millones de usuarios registrados, den como resultado aspectos complementarios del negocio y un aumento significativo de la cuota de mercado para ambas compañías.
Como empresa del Nasdaq, Golden Matrix ha estado buscando oportunidades para crecer y expandirse de forma estratégica y sostenible. La adquisición de MeridianBet presenta una oportunidad única para que GMGI logre este crecimiento al tiempo que obtiene acceso a nuevos mercados y recursos. Además, MeridianBet es una empresa rentable y única, que se espera aporte valiosos conocimientos y activos a la entidad combinada. En conjunto, se prevé que la adquisición de MeridianBet aporte importantes beneficios a GMGI tanto desde el punto de vista financiero como operativo, y el equipo directivo de GMGI confía en que generará valor a largo plazo para los accionistas.
Brian Goodman, Consejero Delegado de Golden Matrix:
«Estamos encantados de anunciar nuestro acuerdo de compra con los accionistas de MeridianBet Group. Creemos que esta adquisición nos proporcionará la entrada en un vertical B2C bien establecido y altamente escalable en nuevos mercados fuera de nuestros mercados principales. MeridianBet Group nos atrajo por su probado modelo de negocio, que hace hincapié en el crecimiento orgánico, la resistencia a factores económicos externos y unos productos y una tecnología excepcionales. Nos complace estar en el camino de completar esta adquisición y esperamos fortalecer y hacer crecer nuestra posición en la industria mundial de las apuestas y el juego en línea, expandirnos a nuevos mercados regulados y mantener nuestro impulso continuo para escalar el negocio en su conjunto a un ritmo de crecimiento rápido». También se espera que la fuerza del mercado regional de MeridianBet Group, el conocimiento de la marca y las soluciones tecnológicas propias en todo el grupo ampliado aceleren aún más nuestro crecimiento y expansión en nuevos territorios.»
En relación con la adquisición, Zoran Milosevic, Consejero Delegado de MeridianBet Group, ha declarado:
«El día de hoy marca un hito importante para MeridianBet Group y sus empleados. Como empresa pública que cotiza en el Nasdaq, en sinergia con Golden Matrix, esperamos establecer un estándar en la industria cuando se trata de plataformas de juego en todo el mundo y estar en una posición aún más fuerte para cumplir con nuestra agresiva estrategia de crecimiento y expansión en nuevos mercados, incluyendo Brasil y los EE.UU.. Nuestras marcas, que son bien conocidas entre las comunidades de apuestas y juegos en línea de todo el mundo, son más fuertes juntas; y estoy deseando trabajar estrechamente con Brian Goodman mientras concluimos la adquisición. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud a Brian por su duro trabajo y determinación, en lo que ha sido un entorno macroeconómico global de prueba para todos. Agradezco a todo el equipo de GMGI y MeridianBet su dedicación y compromiso para finalizar este acuerdo. Estamos entusiasmados con las muchas oportunidades que podemos aprovechar juntos en los próximos años, y estamos deseando poner al día a los accionistas y empleados sobre nuestros progresos y trabajar para cerrar la adquisición y continuar como un grupo combinado.»
Condiciones de la adquisición
El precio de compra pagadero a los accionistas de MeridianBet Group se satisfará mediante la emisión a los accionistas de MeridianBet de aproximadamente 65,3 millones de acciones ordinarias de GMGI, sobre la base de un precio acordado de 3,50 dólares por acción, y 70 millones de dólares en efectivo. Una vez cerrada la adquisición, las empresas del grupo MeridianBet pasarán a ser filiales al cien por cien de GMGI. El acuerdo de adquisición ha sido aprobado por el Consejo de Administración de cada empresa.
«Desde el punto de vista de MeridianBet Group», añadió el Sr. Milosevic, «la razón estratégica que subyace a la operación y al hecho de pasar a formar parte de una empresa que cotiza en el Nasdaq es ser más competitivos y tener más éxito en Brasil, Estados Unidos y otros grandes mercados, en los que la entrada en el mercado de las empresas privadas es más difícil. Confiamos en que los mejores días de las apuestas deportivas y los casinos en línea están aún por llegar, con una regulación del juego que se extiende por todo el mundo, creando oportunidades para que nos expandamos en estos mercados emergentes.»
No está previsto ningún cambio en el nombre de la empresa en relación con la adquisición, y se espera que la estructura del Consejo siga siendo la misma, con la única excepción de la incorporación del Sr. William Scott como Presidente del Consejo. El Sr. Scott es un veterano del sector del juego regulado y actualmente es asesor de MeridianBet Group.